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蓝狐笔记  

比特币交易网几点上班|去中心化交易所之争,Sushiswap 还有哪些可能性?

摘要:DEX 领域还会继续演变,如果有新的更好的加密原生的 DEX 模式,也许会给市场带来冲击。撰文:蓝狐笔记前几天 AC 提及 Yearn (YFI)和 Sushi

DEX 领域还会继续演变,如果有新的更好的加密原生的 DEX 模式,也许会给市场带来冲击。

撰文:蓝狐笔记

前几天 AC 提及 Yearn (YFI)和 Sushiswap 的合并,Sushi 再次引起人们的关注。不过,其实 Sushiswap 一直在 DEX 领域生存和发展着。

Sushiswap 的流动性和交易量

Uniswap 未推出其流动性挖矿之前,Sushiswap 曾经分流了其大量的流动性,这迫使 Uniswap 推出其治理代币 UNI,并开启流动性挖矿计划,这导致 Sushiswap 的流动性大幅下跌。不过,Uniswap 的流动性计划并没有将 Sushiswap 彻底击垮。

如今 Sushiswap 的流动性和交易量虽然不如 Uniswap,但也在 DEX 领域位居前列。截止到蓝狐笔记写稿时,其流动性达到 9.15 亿美元,七日平均交易量达到 7,700 万美元,虽然距离 Uniswap 的 16.9 亿美元的流动性,以及 2.97 亿美元的七日平均交易量还有较大差距,但 Sushiswap 的这个成绩暂时超过了曾稳居第二的 Curve。

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目前 Sushi 的市值在 DeFi 中排名为 15 位,达到 2.5 亿美元,稀释后的市值排名 21 位,达到 5 亿美元。在 DeFi 领域流通市值低于 UNI (8.2 亿美元)、0X (3.2 亿美元),高于 BAL (1.4 亿美元)和 CRV (1 亿美元)、BNT (0.9 亿美元)等,但如果按照稀释后的市值看,UNI 达到 38 亿美元、CRV 达到 25 亿美元、BAL 达到 14 亿美元,而 SUSHI 是 5 亿美元。从目前的市值看,从长期角度,SUSHI 的增发压力是最小的。

此外,SUSHI 代币目前可以捕获其部分交易费用,可以通过质押 SUSHI 赚取收益,这是目前多数 DEX 代币暂时还没有的。

Sushiswap 的可能性

上面提到 AC 宣布 Yearn (YFI)跟 Sushiswap 合并,从这次合并所提到的主要事项看,虽然是 Yearn 和 Sushiswap 的合并,但其实它的协同不仅仅发生 Yearn 和 Sushiswap 之间,也发生在跟 Yearn 合并的多个项目之间。

Sushiswap 历史上经历最困难的事情是其“大厨”抛售 SUSHI 代币的事件,这导致 Sushiswap 在当初失去生存基础,后来在 SBF 等社区参与者的努力下,最终渡过了生存的难关,但在社区中的信用大打折扣。

后来在“0xMaki”等人的努力下,Sushiswap 还是呈现出了一些新的气象,甚至 AC 也毫不吝啬地赞扬了 Sushi 的开发者团队。如今跟 AC 生态进行协同,Sushiswap 有了更多的可能性。

Sushi 与 AC 系协议的协同

对于 Sushiswap 来说,基础的流动性和交易量是最重要的。跟 AC 生态的合作,有机会带来更多的交易量和流动性。

例如,未来 Yearn 的兑换都会使用 Sushiswap,这会增加其交易量;也可以带来更大的流动性,未来 Kp3r 将其全部储备库资金在 SushiSwap 上为 KP3R/ETH 代币池提供流动性(当前大约 1400 万美元)。

此外,Cover 协议也会为其后续的 bentobox 平台提供保险服务;Yearn 会帮助创建 XSushi Vaults,人们可以赚取 SUSHI-ETH-YFI-wBTC;Cream 协议储备金将为 Bento Box 提供流动性等等。

这些只是当前的想法,随着这些协同工作的实施,还会演化出新的东西。这是它厉害的地方。

限价订单模式

AC 在合并的声明中提到,“Kp3r 会执行链上限价订单,止损、并为 Sushiswap 流动性提供者提供收益”。从这点看,未来 Sushiswap 还会提供限价订单模式,可以丰富用户的更多交易体验。

无 gas 的兑换体验

AC 还提到:Kp3r 将会通过 Metawallet 为 Sushiswap 交易提供无 gas 的兑换,这会极大提升用户的交易体验。毕竟这是目前用户关注的一大问题。

Sushiswap 的 LP 代币成为抵押品

Sushiswap 计划发布货币市场,也就是借贷市场,目前的借贷市场一般使用 ETH、DAI、USDT、USDC、WBTC 等作为抵押品,而未来 Sushiswap 推出的货币市场,可以使用其 LP 作为抵押品。这会提高资金的利用率。从这个角度,有可能会吸引更多人为 Sushiswap 提供流动性。

BentoBOX

BentoBOX 试图通过构建独立的借贷代币对(每个借贷代币对都有不同的风险系数),它让借贷变得更加灵活,从而解决 Compound 和 Aave 市场走向更大规模的一些限制。

目前一些界面已经释放出来了:

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由于释放了借贷代币对的能量,这有可能会带来更加繁荣的借贷市场。此外,Cream 协议储备金会为 BentoBOX 提供流动性,为其启动提供支持。

SUSHI 的价值捕获

目前 SUSHI 代币的持有人可以捕获 1/6 的交易费用(taker fee),其整体交易费用为 0.3%,也就是当前 SUSHI 代币可以捕获相当于整体交易量 0.05% 的费用。目前看 Sushi 捕获的年化收益高达 7950 万美元,仅次于 Uniswap,在 DeFi 领域也是位居第二。

去中心化交易所之争,Sushiswap 还有哪些可能性?Sushiswap 的年化捕获费用位居第二,tokenterminal

DeFi 领域还远未到定局之时

目前断言 DEX 格局已定,还为时太早,因为不管是流动性和交易量都在一直发生变化,还没有形成绝对固定的格局。Uniswap 的交易量和流动性目前都是位居第一,但其交易量的市场份额从之前 70% 左右,降至如今的 55% 左右。DEX 领域还会继续演变,如果有新的更好的加密原生的 DEX 模式,也许会给市场带来冲击。

其实不仅是 DEX,借贷、衍生品等领域也远没到定局的时候,但前提是要有真正的创新,是名副其实的新物种,而不是抄袭 CeFi 或其他 DeFi 的作业。

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